千年灵狐白素素(文素饰),二妹花花(叶子媚饰)和三妹菲菲(工藤瞳饰),即将修成正果,并已离畜类之身,住进人间。三姐妹遇上穷秀才吴明(单立文饰),更先后与他发生关系。岂料吴明是五通神魔的化身,赖吸女精养生。不久三女渐现狐狸特性,只得悬崖勒马,联手抵抗诱惑,后得老道士之助,方才消灭淫魔
末班车后,在胶囊旅馆,向上司传递微热的夜晚。
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